Midlands nye kung har kommit till makten genom våld och förräderi. Hans demoniska hantlangare terroriserar landets invånare. En natt kommer en mystisk krigare till Midland, den svarte svärdsmannen. Han drivs av ett outsläckligt hat mot den nye kungen.

Innan Midland sjönk ner i skuggorna kämpar den unge legosoldaten Guts, i främsta led för lycka och framgång. Han möter ledaren för det ökända legoknektstyrkan Hökkompaniet, Griffith. Karismatisk och charmerande men dödligt farlig.

Guts vrede och Griffiths ambitioner kommer att förändra Midland för evigt.